Документы для получения налогового вычета по иис

Пошаговая инструкция оформления вычета по ИИС

Даже если ты будешь подавать пакет документов на вычет в отделении налоговой инспекции, возьми у налоговиков данные для входа в личный кабинет налоговой, зарегистрируйся, создай электронную подпись (обязательно запомни пароль от хранилища с подписью, или запиши куда-нибудь) и отслеживай через сайт ход рассмотрения твоей декларации. Возможно, нужно будет написать заявление с указанием реквизитов ещё и на сайте, после того, как декларация будет рассмотрена и сумма вычета отобразится в личном кабинете.

Как получить налоговый вычет по ИИС

На последнем шаге вам предложат приложить остальные документы — справку о доходах и подтверждение средств на ИИС . Я приложил скан договора об открытии ИИС , выписку из банка о переводе средств на счет ИИС и справки 2- НДФЛ , на основе которых и заполнил декларацию. Справки я заранее получил у работодателя, потому что не знал, что они же будут у меня в личном кабинете.

Как оформить налоговый вычет по ИИС

А. Предоставление ограниченного доступа Заказчика к обучающим материалам Сайта (видео, статьи, файлы, ссылки) в соответствии с условиями Оферты. Объем обучающих материалов определяется Исполнителем самостоятельно и описан в Программе тренинга. Объем обучающих материалов и сами материалы могут быть изменены с целью актуализации информации в любой момент по решению Исполнителя.

Налоговая служба рассказала, как получить вычет на взносы по ИИС

• платежное поручение, если денежные средства зачислялись с банковского счета, или;
• приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными, или;
• поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера (управляющего) о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера(управляющего).

Документы для получения налогового вычета по иис

Прежде всего, напомним, что у владельца ИИС есть два способа воспользоваться налоговой льготой, предусмотренной законодательством. Первый подразумевает, что частный инвестор оформит налоговый вычет по окончании календарного года, в который он сделал взнос на свой инвестиционный счет. Доходность операций по ИИС при этом не учитывается. То есть если в декабре 2015 года россиянин открыл ИИС и внес на него 400 тысяч рублей, то уже в январе текущего года он имеет право подать соответствующие документы в налоговую инспекцию и вернуть себе 13% от этой суммы – 52 тысячи рублей.

Вычет по индивидуальному инвестиционному счету

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет особого типа, который дает владельцу счета определенные налоговые льготы. Счет открывает и ведет брокер (или управляющий) на основании договора на брокерское обслуживание (или договора доверительного управления ценными бумагами). Такой счет может открыть только физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ. И только один счет. При этом необходимо заключить договор на ведение ИИС как минимум на 3 года – это минимальный срок инвестирования средств на ИИС для получения инвестиционного налогового вычета. Вы можете получить налоговый вычет по ИИС одним из двух способов по Вашему выбору: (1) Вы можете ежегодно получать налоговый вычет в сумме внесенных на счет денежных средств (но не более лимита), или (2) в том случае, если Вы получили прибыль от операций на ИИС, Вы можете не платить налог на доходы с этой прибыли. Этому вычету посвящена статья 219.1 «Инвестиционные налоговые вычеты» Налогового кодекса.

Документы для получения налогового вычета по иис

1. 3-НДФЛ в формате .xml, сформированная ранее
2. Скан-(фото)-копии платёжных поручений переводов на ИИС
3. Скан-(фото)-копии документов по ИИС от брокера (у каждого брокера свой перечень таких документов)
4. Заявление на возврат НДФЛ — опционально, далее будет объяснение, какие есть варианты подать заявление на возврат.

Индивидуальный инвестиционный счет: получаем вычет

Получить налоговый вычет на доход (подп. 3 п. 1, п. 4 ст. 219.1 НК РФ) можно только по окончанию договора на ведение ИИС, но не раньше чем через три года с момента заключения договора. Если расторгнуть договор ранее, то вся полученная прибыль от операций, проводимых на ИИС, подлежит обложению НДФЛ как по обычному брокерскому счету.

Как получить налоговый вычет с ИИС

Важно разделять отчётные периоды и понимать, за какой период вы заполняете декларацию. К примеру, счёт у вас открыт в 2020 году, а в 2020 вы решили получить вычеты. Заполнять декларацию нужно именно за 2020ый год, ровно как и указывать данные справок 2-НДФЛ.

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Немного предыстории: с начала 2015 года граждане РФ могут размещать средства на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) с помощью брокеров или доверительного управления. Для этого достаточно иметь собственный инвестсчёт. ИИС предназначен для всех: от предпринимателей до пенсионеров. Главное, чтобы были средства для инвестирования. К слову, максимальная годовая сумма взносов составляет 400 тыс. рублей.